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北交所信息更新:2023年归母净利润增长29%国产化替代+开拓海外市场双轮驱动
作者:闪式高速提取仪 发布时间:2024-06-30 06:16:19

  2023年业绩快报:营收3.40亿元(+21%)、归母净利润8162.48万元(+29%)据2023年业绩快报,公司实现盈利收入3.40亿元(+20.70%)、归母净利润8162.48万元(+28.72%)、扣非归母净利润6251.75万元(+29.75%),业绩增长的原因为是国内市场加速国产化替代,同时积极开拓海外市场,市场占有率逐步扩大,销售品种结构优化、销量增长影响营业收入增长,且原料成本下降拉低生产所带来的成本,影响净利润增长。依据公司快报情况,我们下调公司2023年、维持2024-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.82(原0.86)/1.12/1.45亿元,对应EPS分别为0.56/0.77/0.99元/股,对应当前股价PE分别为26.9/19.6/15.2倍,看好公司在新能源汽车和航空蜂窝芯材两个领域的深度布局,维持“买入”评级。

  公司芳纶纸产品的全球市场占有率居于第二位,仅次于美国杜邦公司,产品技术达到国际领先水平,已成为“国家级制造业单项冠军示范企业”。通过自主研发,攻克了纤维分散、湿法成形及高温整饰等技术难点,实现了全系列芳纶纸及其衍生品的规模化制备,有效弥补了我国芳纶纸产业链的短板。公司芳纶纸售价同国外竞争对手相比,平均有大概20%-30%的价格上的优势,且背靠母公司泰和新材具备成本端优势,产量增长和原料成本下降共同拉动销售成本下降。

  新能源:芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件,前期公司与多家主机厂和电机厂都进行了合作研发,随着合作项目的逐渐落地,以及新能源汽车产销量的增加,预计后续芳纶纸订单将保持较高速度的增长。新材料:公司目前储备的新产品有闪蒸无纺布、RO膜等,其中闪蒸无纺布进展较快,目前处于中试阶段。闪蒸无纺布可用在医疗防护、医疗包装、食品包装、建材防水、家居装饰领域,产品需求量大,市场发展前途广阔。

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