2020年Q1-Q4,作为新冠病毒核酸检验测试主要设备的核酸提取仪环比都以翻倍数量持续迅速增加,在中央2020年底前所有二级综合医院具备核酸检验测试能力的硬性要求下,第四季度销量更达到4055台/套,全年核酸提取仪总计采购7011台/套。
2020年全年中标数据中出现国内外品牌近70个,其中国产品牌占比78%,国外品牌仅占22%。仅一家国外品牌Thermo险进TOP10,国内品牌在核酸提取仪市场中市场占有率达94.4%,占据非常大的优势。国外品牌仅在疾控中心和市级医院市场中占有小幅市场份额。
采购的前五家核酸提取仪占市场六成,品牌间市场占有率差距不大,难以形成垄断格局,呈现以TOP10领衔的多强并存格局。
一直以来,核酸提取仪市场属于稳中有进,以约20%的速度持续增长。2020年,特别是下半年,受疫情对核酸检验测试的迫切需求影响,核酸提取仪的普及和使用被强力催化,核酸提取仪招标数量激增。据仪器信息网跟踪,2019年以前,中国政府采购网每年有效中标信息不到百条,2019年也才117条,而2020年核酸提取仪中标信息激增至642条,客户的真实需求暴增5倍有余。
按月份来看,2020年下半年以来,核酸提取仪的招标需求居高不下,且持续增长,在12月达到最高点。按照疫情防控态势,核酸提取仪的招标需求在未来很长一段时间仍将保持较高增长,核酸提取仪市场大有可为。
当前核酸提取系统最核心的用户群体仍然是医疗领域用户。对采购单位做分析发现,超九成招标单位为医疗卫生机构:医院、疾控中心、卫生健康局、妇幼保健院、血站、计生中心等,其中医院采购量最高达44.9%;疾控中心采购量次之,占比达30.6%。这也印证了正是“新冠疫情强力催化了核酸提取仪市场”这一结论。
对中标核酸提取仪金额分析,发现30万-50万的核酸提取仪最受采购单位欢迎,这样的价格区间主要为国产核酸提取仪。
中标信息覆盖50家核酸提取仪研发制造企业,其中外资企业仅占6席。从核酸提取仪中标数量来看,81.3%为国产品牌,进口品牌仅占18.7%。可以说在核酸提取仪市场,国内品牌已经占据显著优势。
天隆科技、硕世生物两家国产企业领跑核酸提取仪市场,销量占比分别为16.2%和12.4%
和其余仪器品类不同,核酸提取仪市场远未达到垄断,且国产企业在这一个市场中发挥了中流砥柱作用,市场领头羊企业已经初步显现。
但就核酸提取技术来看,国内厂商差距不大,且有近三成的市场分散度高,有待深挖,国产厂商在这一细分领域仍大有作为。
西安天隆或成核酸提取仪市场最大赢家,生产的GeneRotex96、NP968-C两款核酸提取仪包揽热门型号前两名。硕世生物SSNP-9600A和达安基因StreamSP96核酸提取仪分别位列第三和第四,赛默飞KingFisherFlex是唯一进入TOP10的进口核酸提取仪设备。详情请阅览如下表格: